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中原证券(quan)指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产(chan)能过(guo)剩(sheng)的压力有望逐(zhu)步缓解(jie)。需(xu)求(qiu)方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域(yu)内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素(su)从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于(yu)其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加(jia)征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响(xiang)在逐渐(jian)显现，最(zui)显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经(jing)济(ji)增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局(ju)面(mian)未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩(kuo)散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳(wen)增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪(wei)）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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对(dui)比(bi)过去2年7月(yue)政治局会议(yi)和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相(xiang)较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调(diao)有望更加积(ji)极。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍(bei)，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐(zhu)步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者(zhe)重估港股(gu)科技龙(long)头的长期(qi)价值。

2、根據(jù)北京産(chǎn)權(quán)交易所(suo)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的信(xin)息，長(zhǎng)(zhang)城(cheng)華(huá)(hua)西銀(yín)行約(yuē)(yue)9.43億(yì)股被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)(zhan)該(gāi)行總股本的40.92%，掛牌底(di)價(jià)爲(wèi)43.32億元，該(gai)項(xiàng)目信息披露(lu)起止日期爲2025年6月26日至7月(yue)23日。