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这里(li)我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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③下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧(you)下，美元(yuan)走强短期概率(lv)不(bu)大。

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随着大学成本持续攀(pan)升(sheng)，经济援助发挥着(zhe)越来(lai)越重要的作用。最近一项关于(yu)学生(sheng)经济援助的研(yan)究发现，在 2019-20 学年(nian)，72% 的本科生获得了某种形式的(de)经济援助，其中 55% 获得联邦援助，23% 获得州援助，28% 获得所在(zai)学院或大学的援助。但所(suo)有这些援助仅能覆盖(gai)部分费用。因此，学生需要申请贷款，并且通常需要在大学期间打工(gong)来支付(fu)账单。

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2、日本股票：日经指数、东(dong)证(zheng)指数同美股的(de)正相关或(huo)依(yi)旧较大，虽(sui)然长(zhang)期趋势向上，但投资仍需要注意节(jie)奏。季节性方面日股在8月左(zuo)右(you)容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另(ling)外，日本央行加息之后的(de)1-2个月之内，日股也存在易下跌的(de)特征。行业方面，我们依然偏向内需行(xing)业(ye)，其中金融领域（银行相对(dui)确(que)定性更大(da)）或在收益率曲线熊陡背景下(xia)表现仍(reng)旧(jiu)出色。