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行业配置：维持哑铃配置思路🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面👝🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🍍💘，既可以延续其分红表现👄👿💋💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎👚👄💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟😠🥬🍌，关注盈利和分红稳健的银行🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路🩰🍓；补贴政策推动下🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👙🍋。小盘成长方面🥕，货币宽松扩张剩余流动性🥿👜，小盘成长行情或将进一步加强💓🍅😈🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜💗👘🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👿👡🥾💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳👘🩲🩱。

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1、从关税角度来看🍆👡🥿👿🥝，2025年5月12日🍌💞💋，中美达成协议💕🥦🍏💕，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施🥒👝🍏。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击💗🍑🥻。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🥦👚🤬👞，巴西占比超70%🧡🧄🍊，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🤍🤬🥝。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资(zi)者交流会和(he)券商策略会，他观察到，调研机(ji)构中确实有一些是关注(zhu)TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而(er)有医药背景的(de)分析师和投资(zi)人会做横(heng)向比较，问(wen)得更细(xi)、更专(zhuan)业。另一家创(chuang)新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场(chang)规模多大？”其表示，有时候甚至最(zui)后一(yi)个问题，提问者自己就会给出答案。