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6月末上涨后A股处于相对高位🍉💓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓，全面达成协议概率小🩳🍆🥻🧡、恐对市场形成冲击🧅，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭🍑，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽、贵金属、工程机械、摩托车🥻💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠👿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发(fa)行(xing)股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大(da)资产重组，不构成重组上市(shi)。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次(ci)发行并上市的申(shen)请资料。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍇🌽，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒💘🍊，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍊👿🥕。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💌🍈🤍😡，以及估值吸引力等因素🍓💯，都推动了港股市场回暖。