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1、以这样的视角看待短期休整，区(qu)域冲突(tu)只是触发因(yin)素，休整的核心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消(xiao)费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增量(liang)买入的意愿下降。同时新(xin)消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期市场内在稳定(ding)性本就下降，借区(qu)域冲突顺势休整。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。