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具体来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复(fu)，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

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1、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储(chu)官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。