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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍇🌽🍌。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行(xing)官丹(dan)尼尔(er)・格(ge)罗斯(si)和前 Github 首(shou)席执行官纳特・弗(fu)里德曼(man)纳入其计划中的超(chao)级智能实验室。据美国消(xiao)费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初(chu)想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊利(li)亚・萨茨克弗(fu)的(de)拒绝。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🥔🍄👗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子👞🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🍎，如汽车🩳🍓、光伏、自动化设备等🥻💛🧅；3）消费服务领域🥥💟😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🥔😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💝🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍇🧅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🍑🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🍄。同期🍆🥔，美元指数下跌6.65%👅💗🧅。此外，6月份以来，在岸🍋👝💋、离岸人民币对美元汇率🍎👄，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🥥🥿🍓🥕。