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③投资者(zhe)结构：港股外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求中(zhong)国资(zi)产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩(ji)改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💔💞💋💘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍🥿，算力供应链（AI服务器💛、PCB、ASIC芯片、光模块🍎👅👘、交换机🍆、算力租赁等）值得重点关注💗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾🧄💟，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍇👜👞，建议继续平衡A股和港股的配比👗🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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