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展望下半年，地(di)产施工端复苏(su)仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转(zhuan)，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车(che)等板块面临边(bian)际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政(zheng)策(ce)进一步加码支撑。直接(jie)出口将(jiang)维持高位，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需(xu)求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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