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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比(bi)之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：