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去年夏天前后💔👢🥭，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥬，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🤬🤬🥕。具体来说👗💛👡🎒，第一，从历史来看🥾🍎，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍓，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🎒，对短期市场或有扰动。第三🍍💯🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍑🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四👘💓，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕。

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那么此时🍇，市场选择的共性特征🥭👙，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👿，成长性最好🍍🍓，不容易受到估值约束的行业🍌🥥🧅，也就是说🍇🥿💯，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👄💌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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► 稳定型回报：存款🤬💕🎒、国债👙👜、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🍈😡💯💋，分红率是一个比较概念👗🤍🥝🍇，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🤍🍆，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具💖😻。实际上🍊🧅，过去三年如果持续持有银行🍅👄，基本上是全市场最好的策略之一🩳🍋🥦，一直在上涨且跑赢👚👗💯，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材👝🍊🍉👿、石油💘👝、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👅。

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1、何涛：年轻白领🌽🎒🍆🧄，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🩰💕👠，不储蓄😈，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小👘🍏🩳👅，一看满大街都是一个样子🧅🍈。竞争结构越单一，越有机会👿。

2、他补充说，他清楚以方为何将(jiang)自己列为目标(biao)，但目(mu)前无法公(gong)开。“他(ta)们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我(wo)不能说，但我一定会好好回敬他们。”