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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度(du)總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在(zai)，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技風格(ge)佔優的可能性(xing)較大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💗🥒，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👚💝🌽🩱😈，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥝，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👢🥒，中证1000上涨4.62%🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥒👛👘。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票(piao)预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进(jin)本次交易事项。由(you)于双方对未来(lai)经营发展规划意见(jian)不一，未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决(jue)定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股(gu)份有限公(gong)司2024年度向特定对象发行(xing)股票之附条件生效的股票认购协议(yi)》。