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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个(ge)位数的稳(wen)健增长(zhang)，但营收和(he)归(gui)母(mu)净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻(xun)。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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下(xia)跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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政策(ce)面上(shang)，从(cong)2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长(zhang)、失(shi)败(bai)率(lv)高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提(ti)速，但(dan)医(yi)药支付能力(li)也(ye)面临(lin)挑战。此(ci)外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药(yao)企拿不到很好的回报。

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德意志银行全(quan)球外汇(hui)策略主管George Saravelos表示：“在最悲观的情形下，如果伊朗的石油供应完全(quan)中断且霍尔木(mu)兹海峡关闭，油价可能会升至每桶120美元以上。”

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家(jia)预计周(zhou)三消费者价格(ge)涨幅基本持(chi)平(ping)于 3.4%，远高于 2% 的目标。以(yi)色列袭击伊朗核计划后(hou)，中东局势(shi)新的动荡构成(cheng)了新的风(feng)险，袭击后油价已飙升。

2、“美联储官员强调，他(ta)们并不(bu)急于降息，因为他们不知道关税将如何影(ying)响经(jing)济，但如果(guo)通胀面临(lin)更大的上行(xing)风险，那么(me)可能只(zhi)会在(zai)年底的时候再考虑降息。”他(ta)补充道。