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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股(gu)指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个(ge)月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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