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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🧡。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💘🤬🍏🍑，再创新高💕。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年👿💟，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元😡；净利润方面👚💛🥻，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🩳🥬，分别为-5.21亿元👛🍈、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元👘🍅。四年合计亏损24.75亿元。

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从时间成本及行情波段视角看👞😡👚，当前创新药🍓💛🤬、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👞🌽、传媒等板块修复🍅🩲😠👄，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🍈💖😻💘、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥑。

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多角度把握金融科技机会🍌🥒，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）👄，标的指数全面覆盖了AI应用🩰😡、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日💛，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元💞💔👙，近6月日均成交额超5亿元👅🩰👢，规模😻🍓🍓💔👄、流动性优势突出！

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛😈，A股上攻行情仍在路上🥿。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题👿👗👙💔。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍉，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💌👚。

2、兴业证券认为，此前，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🥦👙。首先🍈👚🥕👝🍍，在经历调整后🧄，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间😈；其次，从近十年风格表现的日历效应看🍆💖💋，6月科技板块表现出相对较高的胜率。