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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💖😻😈💯。5 月物价上涨加速🍏🎒🍋💕，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。