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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🧅👄，即A股👅🍇👠、港股均涨🩳👅，A股弹性更大（14-15年👢🩱🥔、19年）😠🩰👚；2🍅、分化中的收敛🥿，即A股涨、港股跌（21年）🥾💕👄；3🥑🍒💞、下跌中的回落，即A股🧡、港股均跌🤍👛，港股跌幅更深（23年🥑、24年5-8月）。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持(chi)續(xù)低于(yu)A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢(yi)價(jià)，其中汽車(che)（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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美国农业部6月供需周五零点发布，多数维持此前预估，亮点有限。市场等待月末的种植面积报告。马来西亚5月供需报告中性偏空💞👙，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨💘，但产量表现好于预期👞，持续增长处于同期高温🍆🥕🎒💯，表明供应压力较大，后市需要更多的需求消化🍈👝。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨🎒🥥，四个月高位🤬🥕💖💖，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低，市场关注印度补库需求💓🥒💔。总的来说，报告结果中性偏空🌽。

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关税影响方面，大(da)家(jia)电在成本端受关(guan)税影响更小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只(zhi)有5%从中国进(jin)口；伊(yi)莱克(ke)斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但(dan)惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均或(huo)对现金(jin)流造(zao)成(cheng)更大压力(li)。小家电受关(guan)税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年度业绩(ji)指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压(ya)力。行业公司均在采取加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本(ben)控制、优化宣传和促销、涨价等(deng)方式应对压力。

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1、虽然业绩亏损👝🥒💋👙，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐👅。《招股书》显示🩰💝🥕，2020年至2023年🍌💕，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。

2、3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企(qi)业积极去库，同时下(xia)游存一(yi)定刚需，导致总(zong)库存小幅下降。