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我(wo)们认为下半年，美国(guo)和(he)非美地区的经济动能将(jiang)走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人(ren)部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背(bei)景下，我们认为美国陷入衰退的风(feng)险不大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年(nian)展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区相对于美国，一是受益于更(geng)宽松的货(huo)币政策环境（非美地区的(de)政策利(li)率上半年下降更多），同时还有(you)基数效应的影响，根据IMF的测算(suan)，非(fei)美地区GDP产(chan)出缺口仍(reng)未转正。但是需要注意的是，下半年非美(mei)地区(qu)经济动能的修复仍面临几个方面的(de)制约(yue)。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部(bu)分地区(qu)的出口和增长前置。

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1、中航证券也认为，在国际地缘政治形势波诵云诡(gui)、全球军(jun)事科技竞争白(bai)热化的大背景下，国防(fang)军工行业发展的外部(bu)压力与内部动力(li)均显著增强。我国国防军工行业预期受(shou)益于全球(qiu)国防军工发展环境变(bian)革与“强计划性”内生增长的(de)双重驱动。

2、3、成本方(fang)面：本周(zhou)EIA和API美国商业原(yuan)油库存(cun)降幅(fu)超(chao)预期，但是(shi)炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比(bi)近五年同期低8%；汽油库存比(bi)近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价(jia)波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内(nei)全球石油(you)产量上调30万桶/日(ri)，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大(da)涨。此外，当地时间(jian)10日晚(wan)，为期两天(tian)的中(zhong)美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提(ti)振市场情绪。短期(qi)供应尚未(wei)出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。