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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向(xiang)因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👿🍋🥭，中证500上涨3.98%🍄🍉🧡，中证1000上涨4.62%🍏，创业板指上涨5.69%🥒，北证50指数上涨6.84%👅。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构(gou)优异(yi)，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公(gong)司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此(ci)次腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)(chu)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資(zi)源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)(xian)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)(wei)覈(hé)心，形成(cheng)“技(ji)術(shù)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推(tui)進腦機接口未來産業培育。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥔👄🍌，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👗💌🧡，同比下滑34.9%😈🩳🍑。其中DMC产量102.4万吨👠，同比增长27.4%🥦🥾，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💕，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍋；1-5月铝合金产量740.5万吨😻🥒💞🍍，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨😻，同比下滑8.55%👜。

2、陈健玮：在全球主要市场中💘，港股估值仍处于较低水平💋🍆，并显著低于美国市场🩲🥦。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💖🍉🥬，其中，银行、电信👝💘、公用事业等高股息板块普遍超5%🍉🥒😠。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧡😻，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍑😡💟🍍，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍊，未来A/H价差有望收窄👠。此外🌽🌽💔🍈，创新药👜、人工智能等领域的技术突破🥝🍑🥿👄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍄。