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最后🍒，毛利率方面💖🍎🥝，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%👘，2023年骤降至15.4%🍋👛🤬👝，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🩲🍎，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💟，但整体毛利率依旧处于低位。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资(zi)官本・艾弗(fu)特(te)（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政治事件会引发膝(xi)跳反射式的反应，但不会(hui)产生持久影响，除非有某些特殊原因。股(gu)市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🍒🍋。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🥔💓，新加坡元（+4.7%）🧄👗💔🍊、菲律宾比索（+3.7%）🍆、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🥥🤬💓💔。

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噹(dāng)然(ran)，部分現(xiàn)有乗(chéng)客(ke)咊(hé)一些欠髮(fà)達(dá)城市的美鐵(tiě)客戶(hù)會(huì)受影(ying)響(xiǎng)，推動(dòng)該(gāi)計(jì)劃(huà)落地的政治愽(bó)弈也不簡(jiǎn)單(dān)(dan)。但潛(qián)在收益 —— 尤其昰(shì)對(duì)巴爾(ěr)的摩、普儸(luó)維(wéi)登斯咊費(fèi)城(cheng)等 “中間(jiān)” 城市(shi) —— 將(jiāng)昰巨大的，富有創(chuàng)(chuang)造力的(de)政客應(yīng)該接納(nà)這(zhè)一(yi)想灋(fǎ)。

活动说明：揄拍自拍

1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多(duo)受美(mei)国所代表的全球市场的(de)影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等(deng)）主要受关税、汇率(lv)、全球市场情绪影(ying)响，相对波动与不确定性或(huo)较大。与此相对，内需股票（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益(yi)于日(ri)本通胀的上行(xing)带来的名义内需的扩大。下半年我们(men)认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将(jiang)举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首(shou)相更(geng)迭，则在政策上更多(duo)或是利好。

2、标普 500 指数在美银所追(zhui)踪的所有(you)估值指标中均被认定为价(jia)格过高。但美银股(gu)票和量化策(ce)略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的(de)指(zhi)数的一个特点，而非(fei)缺(que)陷。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的(de)利润(run)率。这些结构性的改进使得(de)回归到历史估(gu)值标准这一预期变得不切实际。