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结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量(liang)攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续(xu)较高速增(zeng)长(zhang)，预(yu)计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益👝。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥦🩳🍒，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💝。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%😻，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👅👛🍅，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👞💖；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。