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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊💓。具体来说👗🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🍅💞，外部流动性方面🥕💗🥝🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑👗👠🥿👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋💖🍍🤬，市场风险偏好整体回暖🥭😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡🩰。

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