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展望后市，市场无向下(xia)风险，但通胀与金(jin)融数据指向内需偏弱，市场(chang)上行(xing)也缺乏(fa)强(qiang)力支撑(cheng)。当前政策效果尚未充分传导推(tui)动内(nei)需回(hui)暖，经济复苏仍待政策加(jia)码。考(kao)虑(lv)到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密(mi)切关注货币宽(kuan)松加码的潜在可能性。

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3🥭、蛋鸡存栏延续增加😡💗🩱，供给端持续对蛋价施压🧡🥔🍈。另一方面，南方进入梅雨季🥿💟🤬，终端消费不佳，同时💟🍌💓，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期👚😠🩰🍌，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日👞💓😈💞，每斤鸡蛋对应亏损0.47元💛🤍👚😠，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降🍊，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势💋💛💌🥒。但根据生长周期规律🥑😡，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降🧅，若未来补栏延续下降👛🥾🥬，供应下降最早在9月才可体现💖。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势🍈。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动👝👠。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散(san)户占比66.7%，机构(gou)投资(zi)者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港(gang)股机构(gou)化程(cheng)度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股(gu)相(xiang)对(dui)港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管(guan)规则(ze)与国际接轨，外资(zi)进(jin)入港股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加速(su)流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较A股更为(wei)受益。今年以来(lai)市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧持续(xu)升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受(shou)大幅抛售和(he)价(jia)格下跌，东稳(wen)西荡下(xia)外资加速流入中(zhong)国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金(jin)融体(ti)制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里(li)以国际中介机构持股(gu)比(bi)例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到(dao)18%。