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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套(tao)房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构(gou)存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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A股(gu)市场(chang)面临政策转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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