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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望(wang)实现较(jiao)高(gao)增长。其中(zhong)，硫酸铵(an)价格(ge)创近(jin)一年新高，磷酸一铵(an)价(jia)格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看(kan)，基本面(mian)对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显(xian)。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥦👚，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💌🍆🍄。