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展望2H25，我们(men)对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳(wen)定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资银(yin)行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠(die)加资本市场波动(dong)环境下，客(ke)户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍(reng)然持续受(shou)益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透(tou)率(lv)提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应(ying)，而(er)产业(ye)链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量(liang)瓶颈，需继续(xu)关注业务战(zhan)略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融(rong)监管改革落地(di)有助于释(shi)放银(yin)行资本金(jin)，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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1、具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题💟💋，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大😡。这个时候不妨降低操作频率🍋，控制仓位🍅💕🥿🥬，多一些耐心👄🎒。

2、吃喝板块继续回调🧄👞💓，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💖🎒💋💯，截至收盘🥬，场内价格跌2.3%。