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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中(zhong)美经贸会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政治冲突(tu)升级，债市利率下行。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🥾💖💞。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%👘💔🩲。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🌽🍑🍆🩱，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资💘，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空🍎、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%😻😡👢、11.9%🍄🍊。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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2、“这次合(he)作不仅提供了很好的方案，还能创造(zao)约一万个(ge)直接就业岗位，这对处于初级发展阶段的加纳非常(chang)重要。”加(jia)纳国家矿业发展基金董事长(zhang)汉娜(na)·路易(yi)莎·比西-科泰说，非洲有丰富(fu)的资源，但缺(que)乏好的合作伙(huo)伴、合适的(de)技术，现在需要的一切(qie)都来了，“参加这次(ci)中非经贸博览(lan)会，收获颇丰！”