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本週美(mei)債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些(xie)時(shí)候受(shou)CPI、PPI、初請(qǐng)失(shi)業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東(dong)衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实(shi)体经济运行情况合理匹配(pei)，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表(biao)示，总(zong)体来看，金融总量继续合理增长，支持实体(ti)经济力度(du)保持稳固。财政、产业等宏(hong)观政策也靠前发力、更加积极有为，与货(huo)币政(zheng)策形成更强(qiang)合力，推动经济持续回稳向好。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👗，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而👗🍎🍄🍋，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🥭👿💗，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为👜，在当前关税政策背景下🥥👛，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👝👙👄，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💞👿，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断😻。

2、估值角度，上半年财政**预期🥾、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🍒🍑🥬💗，随着美联储降息预期不断推迟💗，以及关税不确定性持续存在👜🍍🧅👡，估值继续上行空间有限。