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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持(chi)股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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