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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额(e)收益的关(guan)键，而当前(qian)创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基(ji)本(ben)面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低(di)。

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