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投资建议：本轮(lun)谈判释放的出(chu)口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科(ke)技板块及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资(zi)者仍应(ying)谨慎，切(qie)勿在(zai)情绪高点盲目追(zhui)高。

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短期来看，海外地缘冲突再加码💕，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍒👜🥻，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤍🧅👿🤍，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥕🧅💟，确定性角度贵金属强于能源。

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短期事(shi)件引(yin)髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)(dian)。具體(tǐ)配寘上，除(chu)TMT之外，也可(ke)重視(shì)(shi)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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中东局势升级消息频传，国防军工(gong)板块关注度飙升，午后强(qiang)劲(jin)走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国(guo)防军工获主力(li)净买近50亿元，高居(ju)全行(xing)业之首。

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1、据乌克兰国家通讯社报道，乌(wu)克兰武装部队总参谋部15日(ri)表示，乌特种(zhong)部队与其他部队(dui)当天协同行动(dong)，对叶拉(la)布(bu)加市的一个无人机生(sheng)产设施发动打击，该设施用于制造、测试和对乌克兰(lan)发射(she)攻击型无人机。

2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🌽。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💯🩰、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🥕。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🍌。