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时间序列上来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股时(shi)间(jian)序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👜👚、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿💕。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局🥒。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🍈🥭，各类增量资金相对均衡🥔😠🥾🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋🍌；IPO发行规模小幅回落🍋👢，再融资规模持平前期👛🥦😡🥭，资金需求规模低位稳定💯🩰🩳🩱🍉。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯(si)特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座(zuo)艙解決方(fang)案(an)産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。