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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💘，发布于2013.12.26👚🥬🍆。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩲💯🩰😡，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧡🍎🍇😡。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💟，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩳🍊、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥👠🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👄，基金投资需谨慎。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🍄🥔😠，一季度债市迎来明显回调🍎，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👘🩲；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍍🥬。3月下半月起资金面边际转松🍇🍅，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌😻💞🧅🥔，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🩳💕🍎😻，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🍆，截止06月27日收盘👛🧅，2年期💯、5年期、10年期🧄、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍇💕👗、1.65%🤍🥭🥻、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP💖、-2.90BP、-6.25BP💕。国债期货先跌后涨😈，截止06月27日收盘，TS💝🎒💕、TF🍊🩰、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元💘🍓、109.045元、120.89元🥕👘，较12月31日变动分别为-0.42%🍈👜💟、-0.26%👠🩳🩱、0.11%、1.73%🥒。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💘🍓💯，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🍓👗👗。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🥝🍈，收益率曲线整体维持平坦化特征🥿🥔🥝💕。

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消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品🩲，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品🧡🍒🥑。

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截至2025年3月🥝🥿，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🩲💟🩰，5G智能手机已有上百款🧄🤍👢，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家💟💔🍍，通过了56家运营商认证🥝。

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1、操作层面🍈👿，中期维度下（7-8月份）💟，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩳💌💕、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥬🤍🍑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💓👚🍋、PCB）🍇🍍、游戏、军工、出口（摩托车👡💘🥑、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💟🍋👡。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年至(zhi)2024年(nian)，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元，2025年起的復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲(wei)18.9%。