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6月(yue)16日为A股系列指数定期例行调整(zheng)的生(sheng)效日。此(ci)次调样的指数包括上(shang)证50、上证180、上证380、科创50等沪(hu)市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨(kua)市场指数。

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国际(ji)局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年(nian)，全球军费(fei)开支增(zeng)至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创(chuang)下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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创新药行情持续(xu)升(sheng)温。百利(li)天恒交流会(hui)、券商医药策略会等吸引众多机(ji)构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点(dian)，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基(ji)金等纷纷关注，有医药(yao)分(fen)析师称(cheng)“他(ta)们看得更猛(meng)”。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍒😻，当前货币“小步快跑”🥝🤬，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎🥑💛，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧅🍊🎒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👄💖😡。之后的收敛主要来自政策催化🥭🍊🩰，包括货币宽松、地产放松🍈💌💝、 “互联网+”产业政策催化🍉🍆。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👜，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿🩰🥕，央行2🥿🥦🥥🌽、4月两次降准，3、5月两次降息👘👄🍄👜；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍎👚，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥬，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😻🍒👄😡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💓。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗😠，进入2019年😻🍍，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😈🧅🍒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👘🥾👗🥿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🎒🩱🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社(she)會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費(fei)品以舊換新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)，限額以(yi)上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材類(lèi)、通(tong)訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增(zeng)長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来👡，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几💝👞👗💕，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。