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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜(tong)市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国(guo)内供(gong)需(xu)两旺格局，成为高铜价延(yan)续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛(mao)盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年(nian)也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季(ji)节(jie)性累(lei)库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可(ke)能是重要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出口(kou)窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以(yi)及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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