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6、6月13日🍏🍓💓，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投🥥、天堂硅谷🧄🥒🥬🤬、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资💌🍉👿😠，凯乘资本连续担任独家财务顾问🍎🥔，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国、倚锋资本🧡💌、兴证资本👘、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

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4月的贸易战再次提醒我们🩰🥭，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥿🩰，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🥕😈👠，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟👠💓🥕😈，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💝🍇。今年2月以来🍇🥾，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👙，该抑制作用势必减弱👗👿。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👚🍒，都可能会影响到减税法案的推进💕👚🥝🩱👡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥕。

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中(zhong)美(mei)初步達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)(yi)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)(xiang)推進(jìn)(jin)。然而週五以色(se)列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔(kuo)，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供(gong)了(le)有力的支(zhi)撑。消费板块当前估值水平位(wei)于历史较低水平，未来或(huo)具有较大提升空间。

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1、具体来看🧅🍌👘，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首👠👿，同比增长22.89%；太保资产🩱🍈、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元🍆，同比分别增长20.11%👘🤬🍋、26.8%🧄👿🥾；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈👛🍈，实现净利润0.04亿元。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭🩰🥿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😠，尤其港股表现更为强势👗💛🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🍊🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳👘🍑🩱🤍，港股21年全年净利润增速21%🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💔🍌💞，A股业绩优势放大💕🤍，有望相对港股走强😈🥑，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💕🤍🍏🧡，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛😈💞🥬🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑💝🍍。