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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥💓💞。红利方面😠🍍🥕，在通胀尚未回归👗🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤬🍈💘💞🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌🩱👠💌，享受更多成长性💘🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡💞。②改善视角下💕🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏👚；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛🥝🍉🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🍒、通信（算力服务+卫星通信）🥬。

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成份股方面🧄🥿🍌，航空装备、地面兵装💖🍑🧄💓🩲、军工电子等集体上攻🍆，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停💌🥦💟！航天彩虹🥾👗、国睿科技跟涨超6%。

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2、2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資方(fang)包括北京芯動(dòng)能投資(zi)基金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃伙企業(yè)（有限郃伙）等。其中，北京芯動能的最大有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路(lu)産(chǎn)業投資基金。