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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高🥬。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为🧄🍅🍉👢，这是当前这一高质量👜👅💟🍆、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率🩲🥕👗、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际🩱。

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一位以色列官员称👿🍌😠，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评。一位白宫官员表示🍓，**知晓并默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持续多久时，该官员表示🩲👘，这取决于伊朗的反应🍑💛。

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当前，全(quan)球旅游业(ye)仍(reng)面临保护主(zhu)义、地缘冲突等不确定因素的影响，但(dan)中国与中(zhong)亚的旅游(you)合作却在加速“双(shuang)向奔赴”。中国与哈萨克(ke)斯坦、乌兹(zi)别克斯(si)坦相继互免签证。直航航班(ban)扩容，开通了(le)北京(jing)、西安、成都、乌鲁木齐等城(cheng)市直飞(fei)中亚的航班。西安实(shi)现“中亚五国(guo)七城”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多的城市。中国与中(zhong)亚相(xiang)互(hu)间的“诗与远方”越来越触手可及，既是对发展(zhan)机遇的共同把握，也成为共(gong)建“一带一路”倡议(yi)下民心相通的生动注脚。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💌🥝，但竞争格局出现了较大分歧🩱🥑🎒🥭💞。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👞💝👗，其次是汽车电子电气系统👄、轮胎轮毂💕💛👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏💕🥭，零部件集中度持续下滑🍎👢、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥦💕，而零部件板块的开支持续上行👡🍇💯🍄，供需格局进一步变差🥭。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言(yan)論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目(mu)前已(yi)有近70%的投資者押註(zhu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)，截至上週五(wu)下午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完(wan)全消化了美聯儲將在本週的政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。