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摩(mo)根大通首席(xi)大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至(zhi)少部分反映(ying)了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高(gao)于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定(ding)价，该情境下油价将(jiang)呈现(xian)指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程(cheng)度。该研(yan)报还认为，当前市(shi)场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中(zhong)东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应(ying)——这些国(guo)家贡献了全(quan)球三(san)分之一的(de)石油(you)产量。

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這(zhè)條(tiáo)(tiao)帖子傳(chuán)達(dá)的信息昰(shì)，特朗普更直接介入以(yi)色列襲(xí)擊(jī)的(de)底線(xiàn)昰美國(guó)在該(gāi)地區(qū)的設(shè)(she)施或人員(yuán)受到攻擊。除此之外(wai)，美(mei)國迄今爲(wèi)止在衝(chōng)突中的角(jiao)色主要昰防禦(yù)性的。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧(ou)洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好(hao)的(de)因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的(de)经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入(ru)端的(de)双(shuang)重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国(guo)处方药价格，也(ye)可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利(li)润的(de)13%）。行业(ye)方(fang)面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利好(hao)的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动(dong)内(nei)需为主线。

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1、在出席海峡论坛大会发表致辞时🥭🧄👞💝，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的💯。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来💝👡💔，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感🍄。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解，避免误判👜💞👛🍊，建立信任与共识🩱🧡💌，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面💔🌽。

2、独立运营之后(hou)，蚂蚁国际承接蚂蚁集团的社会(hui)价值承诺，确定自己的使命为“让天下没(mei)有难做(zuo)的生意(yi)，为世界带(dai)来更(geng)多微小而(er)美好的改变”。同时首次明确其愿景是“成为最具创新性和最值得信赖的数字化合作(zuo)伙(huo)伴，推动(dong)每(mei)个人和每个企业蓬勃发展，实现普惠增长。”