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4、观点：下半年光伏终端(duan)订单走弱，自下而上承压，产业链多环节(jie)库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随(sui)成本(ben)抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应(ying)分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集(ji)中(zhong)注(zhu)销引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注(zhu)是否存在政策调控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🥻👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费🥔🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍋💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍄🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍒🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠😠🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但(dan)預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。