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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略(lve)视角看新消费和创新(xin)药两(liang)个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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另外(wai)，上周五公布(bu)的密歇(xie)根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值(zhi)大幅反(fan)弹，远超预(yu)期(qi)，消(xiao)费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经(jing)济的(de)担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信(xin)心指数初值(zhi)60.5，创2024年1月以来(lai)最大单月升幅(fu)，预期53.6，前值52.2。本(ben)次数据轻松超过媒(mei)体调查的所(suo)有经济学家的预期。上个月的密歇根消费者(zhe)信心创下1980年5月以来的最低。分(fen)项指数方面，6月现况指数(shu)初值63.7，创下三个月新高，预(yu)期59.3，前值58.9；6月预期(qi)指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以(yi)来(lai)最大(da)升幅。

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