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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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