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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何(he)基(ji)金的持(chi)仓信息和交易(yi)动(dong)向。标的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现(xian)。基(ji)金(jin)管(guan)理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当(dang)性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何(he)在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中(zhong)的任何观点、分(fen)析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失(shi)负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成(cheng)基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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