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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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