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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍄😻🥑🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱👿🍈，尤其港股表现更为强势🥕🍌🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝🍈🥒🍏，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍓😻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦🥭、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿🥔👿😻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓🥿，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😈👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👛💯🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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敏锐的华(hua)尔街已开始从投资者的党派偏好中获利。American Conservative Values ETF（美国保守价值(zhi)ETF）和代码为“MAGA”的Point Bridge America First ETF等基金(jin)已吸引(yin)数千万美元(yuan)资产。

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上周一(yi)系列美国经济数据令人鼓(gu)舞，通胀显示出缓和迹(ji)象，消费者信心也在今年首次回升；劳动力市场(chang)整体依然稳健(jian)，失业率维持在(zai)健康的4.2%水平(ping)，尽管(guan)续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场(chang)降(jiang)温的迹象。总体来(lai)看，当前的经济背景似乎支持美(mei)联储(chu)逐步走(zou)向宽(kuan)松政策的(de)路径。但华(hua)尔街观察人士认为，政策制定者(zhe)可能仍需要(yao)更多信号才能实施任何降息行动。

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此外，大消费🤬🍏😠、大科技题材普遍走低。其中🍆🩲🥦，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🍊🩲👅💛💝，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧅🥔，吃喝板块近期持续回调👚🥥，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采💓、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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