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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底(di)部(bu)或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供需格(ge)局(ju)和中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已(yi)经原则上达(da)成(cheng)协(xie)议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低水平(ping)，同比下降(jiang)超(chao)30万吨(dun)。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因(yin)素(su)。目前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增(zeng)加已是市(shi)场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶(jie)段(duan)，天气状况良(liang)好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难(nan)有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需(xu)求。进(jin)出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水(shui)平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需(xu)格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重心或有(you)一定抬(tai)升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或(huo)略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续(xu)上行(xing)，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)(ji)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)(ji)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)(jia)資(zi)金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。