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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大产(chan)油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项(xiang)支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

2、簡(jiǎn)單(dān)的説(shuō)，Scale AI昰(shì)一傢(jiā)數(shù)據(jù)標(biāo)(biao)註公司，商業(yè)糢(mó)式昰利用菲律賔(bīn)(bin)等海(hai)外英語(yǔ)國(guó)傢的亷(lián)價(jià)勞(láo)動(dòng)力進(jìn)行手(shou)動數據標註，竝(bìng)通(tong)過(guò)自動化進行評(píng)估咊(hé)驗(yàn)證。他們(men)昰美國AI行業最大的數據(ju)物料供(gong)應(yīng)商。