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时间序列上来看🥒，最近一周沪深300、中证500💛、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥻👡👚😡，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高；會議(yi)后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🌽。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👚，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👿🍑。”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于(yu)预(yu)期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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1、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资(zi)产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。