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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束🧡🍑👅，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说💯💋🤍，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%💝🧄😻。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价(jia)格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大(da)的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显(xian)增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若(ruo)走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山(shan)成本CIF中枢(shu)约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂(chang)砍(kan)单，则会对锂(li)盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将(jiang)下半年需求前(qian)置化(hua)。但需要(yao)注意(yi)的是，短期来看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金(jin)为(wei)锚定价(jia)格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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不难看出🍆👢，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥕😈👚🍊😻。我们构建模拟组合时🥥👞🍎，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🤬💔，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍉🎒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🩲。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍅💓🥾🍆。结果上看👿💋🥔🍄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥔🍌💝，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🤍，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👙。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%👛💕🧅👗，收于3892，收盘基差-0.76%👿🍇💞；IH当月合约上涨1.89%💔🍑，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥦😡🍍，收于5827👜💔，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源(yuan)证(zheng)券归属(shu)于母公司(si)所有者的(de)净(jing)利润依(yi)次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增(zeng)长(zhang)。