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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善(shan)，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车(che)、军工、电(dian)力(li)设(she)备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业(ye)板指当前(qian)PE 31倍，高(gao)于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市的(de)公司，通过整体(ti)法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更有可能是暂时的停顿🍏，而不是恐慌🤍，因为其他因素正在推动市场🍏🍍，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现在开始上涨将更加困难🍌。”

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔(er)助学金及相关项(xiang)目。众议院和参议院都将(jiang)提(ti)供资金来弥补(bu) 2025-26 学年该(gai)项目的(de)预计赤字(zi)，参议院还(hai)将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤(chi)字的存在只是因为现在(zai)有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国(guo)经济来说不是好兆头。

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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、6月15日，深圳市衕(tòng)洲電(diàn)子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*ST衕洲”、“衕洲電子”或“公司”）髮(fà)佈(bù)關(guān)于2024年年報(bào)問(wèn)(wen)詢(xún)圅(hán)的迴(huí)復(fù)的公告。公告披(pi)露，公司(si)2024年通(tong)過(guò)高功率電源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.99億(yì)元(yuan)，衕比暴漲(zhǎng)155.52%，釦(kòu)非淨(jìng)利(li)潤(rùn)達(dá)(da)8896萬(wàn)元，助推淨資産(chǎn)由負(fù)轉(zhuan)正。*ST衕洲噹(dāng)(dang)日還(hái)髮佈公告稱，公司股票(piao)將(jiāng)于(yu)2025年6月16日（星期一）開(kāi)市起停牌一天(tian)，于2025年6月17日（星期二）開(kai)市起復牌。公司股票自2025年6月17日開市起(qi)撤銷(xiāo)退市(shi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示及其他風險警示(shi)，股票簡稱由“*ST衕洲”變(biàn)更(geng)爲(wèi)“衕洲(zhou)電(dian)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。